万润科技 股票代码:002654

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万润科技5.6亿收购万象新动 布局精准营销

日期:2016-09-05    来源: 全景网

       今年上半年才刚完成收购两家互联网广告公司,万润科技(002654)又计划再将一家移动互联网公司收入囊中。

  9月5日晚间,万润科技发布收购方案,公司拟以5.6亿收购移动互联网广告新锐企业北京万象新动移动科技有限公司100%股权。

  据了解,万象新动是一家整合了数字营销策略规划、程序化购买与数据分析的公司,专注于为广告主提供移动互联网精准营销服务,主要客户为腾讯等国内知名企业。


  标的业绩进入爆发期

  据万润科技公告的收购方案显示,经交易各方协商,万象新动100%股权的交易价格确定为5.6亿元,交易对价以发行股份及支付现金的方式支付,其中股份对价为3.36亿元,现金对价为2.24亿元,本次发行股份价格为13.47元/股,不低于定价基准日前60个交易日万润科技股票交易均价的90%。


  此外,现金对价和中介费用将通过询价方式向不超过十名特定投资者非公开发行,股票募集配套资金不超过2.45亿元,发行股份价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于13.38元/股。


  报告显示,目前移动互联网广告业务正处于高速发展期,万象新动2016年上半年及2015年度净利润分别为1690万元、444万元,年化后较2015年度增长660.66%。对这种爆发式增长,公司给出的解释是万象新动于2015年开始正式运营,今年上半年,随着行业快速发展和公司业务逐渐成熟,公司受到市场和客户广泛认可,开始进入业绩爆发期。


  设置四年业绩承诺

  万润科技去年收购鼎盛意轩推出了4年业绩承诺的方案,让投资者对收购标的信心大增。不出外界所料,此次收购万象新动同样设置了4年超长期的业绩承诺。草案显示,万象新动承诺2016、2017、2018、2019年度净利润分别不低于4000万元、5200万元、6760万元、7774万元,前三年保持30%业绩增幅。

  同时,为防止企业虚增营收应对承诺,方案对标的退出也设定了非常严格的条件,股票锁定期届满时,承诺人兑现业绩承诺,且上一会计年度末的应收账款余额在本年的累计回款比例达到70%的,承诺人累计可转让的股份数不超本次发行获得的全部股份的75%。如回款比例不达标的,则须自回款比例达到70%的当月末起,承诺人方可解锁不超过其全部股份的75%的股份。剩余25%股份,需完成全部业绩承诺,并收回承诺期间全部应收账款,方可解锁。应收账款余额仍未全部收回的,须由承诺人缴存与未收回应收账款同等金额的款项至万润科技指定的账户作为担保。

  标的客户大牌云集

  据悉,万润科技是国内上市公司中较早进入互联网广告领域的公司,公司去年收购的亿万无线和鼎盛意轩仅在今年第二季度实现的净利润就有2614万多元,成为该公司业绩增长的重要驱动力和利润来源。


  据介绍,此次收购的万象新动作为一家移动互联网广告公司,整合了数字营销策略规划、程序化购买与数据分析等专业优势,专注于为广告主提供移动互联网端的精准营销服务,为客户实现最优商业价值。


  万象新动是国内发展较快的移动互联网广告公司之一,已对接了腾讯、百度、华为应用商店等国内优质渠道媒体资源;服务广告主有腾讯、百度、搜狐、搜狗、大众点评、去哪儿、爱奇艺、今日头条等多家行业领先互联网企业。万象新动已为多款热门APP及游戏提供推广,如应用宝、腾讯手机管家、QQ阅读、百度手机助手、百度视频、凤凰视频、秒拍、美团、途家、大姨吗、春秋航空、王者荣耀、火影忍者、穿越火线等。2016年初,万象新动成功晋升为腾讯A级广告代理商,品牌知名度不断提高。


  万润科技表示,公司借此收购契机可迅速实现在互联网广告领域的多方位布局,对快速发展壮大自身互联网广告业务,完善在互联网广告业务上的技术提升和渠道资源积累有着深远影响,对完成公司转型升级,实现公司整合凝聚式跨越发展,具有重要战略意义。

 

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